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標題: “贸易战”结果猜猜看 [打印本頁]

作者: xxxni 時間: 2018-12-2 14:23
標題: “贸易战”结果猜猜看
  好了
，
这大半年来困扰
、
左右中国股市的中美“贸易战”结果明天就将揭晓
，
我们可以来对“贸易战”的结果“猜猜看”
。
      之所以说是猜猜看
，
因为这样的国家大事
，
我等平民百姓自然是只能看到
、
听到当事者想要你知道的
，
背后真实的谈判
、
妥协和交易过程
，
都是国家机密
，
所以只能是猜猜看
。
这还挺像投资中的公司分析：二级市场的小散户
、
投资者
，
没有可能直接参与
、
了解大股东
、
董事会的决策过程和意图
，
对其在一些重大经营决策中的考量和结果
，
也只能是猜猜看
。
      说是猜猜看
，
其实也不尽然
。
因为高质量的猜猜看
，
也可以说就是一个信息分析
、
逻辑推理判断的过程
。
在公司管理财务工作时
，
我就经常对我的财务分析经理（FP&A Manager）说：优秀财务分析经理的价值在于提出好的问题
，
因为好的问题会让管理层三思而后行
，
找到正确的答案
，
好的问题可以为公司创造价值
。
投资也是如此
。
      对中美“贸易战”
，
我这半年来一直问自己的问题和我的“猜猜看”是：
1）为什么特朗普上台一年多闭口不提中美贸易问题
，
而在中期选举半年多前才对中国发难？
（我猜：他对时间点的选择是完全配合选战需要的）
2）为什么中美在5月份宣布达成协议
、
不打贸易战后
，
特朗普又推翻双方达成的协议？
（我猜：时间太早了
，
对他的选战没大用
，
当然
，
也可以借此再抬抬价）
3）为什么对中国2000亿美元商品加关税要分两步走？从10%提升到25%要放在2019年1月？
（我猜：虽然表现得好像很随性
，
其实他有一个工作计划
、
时间表。）
4）为什么对中国2000亿美元商品加10%关税
，
而又默许同期人民币汇率贬值10%？这明显是基本抵消了加关税的影响啊
。
（我猜：彼此心照不宣）
5）为什么中国会在“贸易战”协议之前就放开汽车
、
金融机构股比限制？让特斯拉设厂？
（我猜：彼此心照不宣
，
反正是迟早的事。）
6）为什么美国股市开始几周对贸易战消息反应强烈
，
后来就免疫啦？
（我猜：因为美国华尔街与政界关系紧密
，
很快明白是怎么一回事了
，
反观我们一些“首席”
、
“经济学家”人云亦云的分析
，
独立思考
、
逆向投资
，
谈何容易
。
A股跌成这个样
，
一声叹息。）
、
7）为什么双方都没有对最大
、
最明显的“贸易战”目标
、
苹果公司动手？
（我猜：有点奇怪
，
对吧？）

作者：明资道
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来源：雪球
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